Petrobras aprova a 1ª emissão de notas comerciais de até R$ 3 bilhões
Notas da primeira série terão sobretaxa limitada ao máximo de 1,65% ao ano
A primeira emissão de notas comerciais escriturais no valor de até R$ 3 bilhões, foi aprovada pela Diretoria Executiva da Petrobras na última quinta-feira (18). Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da estatal.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que as notas, sem garantia real e fidejussória, serão emitidas em até duas séries que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
As Notas da primeira série terão sobretaxa, a ser definida no procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitada ao máximo de 1,65% ao ano. Já as Notas da segunda série terão spread máximo de 1,90% ao ano.
Será admitida distribuição parcial das Notas Comerciais Escriturais, desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 2 bilhões.
Caso o Montante Mínimo seja atingido e não seja distribuída a totalidade das Notas Comerciais Escriturais até o final do prazo de colocação, as Notas Comerciais Escriturais que não forem colocadas junto aos investidores profissionais no âmbito da Oferta, serão canceladas.
